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投信基金规模连5月增胖刷新近13年新高

无畏中美贸易战火袭扰,国内投信基金规模连续5个月正成长,5月达2兆5499亿元,刷新2005年2月以来新高。第一金投信指出,全球经济以美国为首,景气扩张循环尚未
进入尾声,因此对美股等股市仍审慎乐观看待,建议投资人透过定期定额或布局全球型股票基金方式,降低选时或选股风险。

根据投信投顾公会资料统计,5月投信基金规模较上月成长2.48%,达2兆5498.52亿元,不仅连续5个月增加,并写下2005年2月以来新高。
若观察各基金类别规模变化,5月增加最多的是跨国指数股票型、跨国股票型与国内股票型基金,分别增长515、223与127亿元;而减少最多的则是国内货币市场型基金,大减329亿元。

第一金全球大趋势基金经理人叶菀婷表示,5月基金规模增加最多的清一色是股票相关资产类别,丝毫未受到中美贸易战火的影响。尤其是身为纷扰导火线的美股,持续看到强劲的资金流入,带动美股反弹走高。

叶菀婷认为,全球股市基本面没有想像中差,主要是因为企业获利支撑,在第1季季报结果公布后,多数分析师再度上修获利预期;搭配股价历经第1季的回档整理,本益比回落近期低档,化解过热的疑虑,因此重新吸引资金回流。

美国联准会周四宣布升息一码,符合市场预期。加上,引领本波股市多头行情的美国,各项经济数据如:债券利差、劳动市场和物价水准等,都和2005年的多头期间有诸多相似点,研判景气扩张期间或有机会创下史上最长纪录。

叶菀婷指出,在景气循环周期尚未告终下,对股市仍审慎乐观看待。投资人如担心灰天鹅事件的不确定性,不妨透过定期定额或布局全球型股票基金的方式,规避选时或选股的风险。

■前10大投信5月基金规模变化

投信业者5月规模(亿元)月增减(亿元)月增减幅度(%)
元大投信 3570.4378.212.24
国泰投信 2008.02285.1516.55
复华投信 1648.05104.896.80
群益投信 1624.3925.571.60
富邦投信 1464.60108.758.02
摩根投信 1197.1025.152.15
第一金投信 1067.969.700.92
安联投信 1004.4918.421.87
柏瑞投信 969.42-17.26-1.75
兆丰国际投信 955.4123.752.55
39家投信合计 25498.52617.032.48

资料来源:投信投顾公会,2018年6月14日

5月投信各类型基金规模变化

类型 5月规模 (亿元) 月增减(亿元) 月增减幅度(%)
股票型 国内投资 1882.37 127.23 7.46
跨国投资 4323.37 222.86 5.43
平衡型 国内投资 253.68 22.97 9.96
跨国投资 764.40 -0.35 -0.05
固定收益型 国内投资一般债券型 40.80 -0.66 -1.59
跨国投资一般债券型 1311.75 10.03 0.77
高收益债券型 1791.11 -19.03 -1.05
货币市场基金 国内投资 7988.83 -329.07 -3.96
跨国投资 123.12 1.37 1.13
组合型 国内投资 19.42 1.77 10.03
跨国投资股票型 79.24 -0.31 -0.39
跨国投资债券型 463.37 -10.04 -2.12
跨国投资平衡型 986.86 51.72 5.53
跨国投资其他 25.68 -1.67 -6.11
保本型 保本型 141.66 0.89 0.63
不动产证券化型 不动产证券化 115.35 0.08 0.07
指数股票型 国内投资 1357.26 4.22 0.31
跨国投资 3377.89 514.91 17.99
指数型 国内投资 21.71 0.58 2.74
跨国投资 190.29 15.04 8.58
多重资产型 跨国投资 290.35 4.46 1.56

资料来源:投信投顾公会,2018年6月14日

无畏中美贸易战火袭扰,国内投信基金规模连续5个月正成长,5月达2兆5499亿元,刷新2005年2月以来新高。第一金投信指出,全球经济以美国为首,景气扩张循环尚未进入尾声,因此对美股等股市仍审慎乐观看待…

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