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台嘉硕107年第一次私募普通股600万股、每股23.50元,预定应募人士鼎创业投资

(3221)台嘉硕公告本公司107年度第一次私募普通股定价相关事宜

1.董事会决议日期:107/07/12
2.私募有价证券种类:私募普通股
3.私募对象及其与公司间关系:以符合证券交易法第43条之6及行政院金融监督管理
委员会91 年6月13日(91)台财证一字第0910003455号令等相关规定之特定人为限,预定应募对象名称、与公司之关系如下表列:
一、法人应募人: 应募对象名称 与本公司之关系
士鼎创业投资股份有限公司 无
二、法人应募之前十大股东名称:
股 东 名 称 持股比例 与本公司之关系
1.联华电子股份有限公司 40.00% 无
2.台湾人寿保险股份有限公司 15.00% 无
3.三商美邦人寿保险股份有限公司 7.50% 无
4.WIN CHANNEL LIMITED 6.00% 无
5.凌阳科技股份有限公司 5.00% 无
6.新普科技股份有限公司 5.00% 无
7.环鸿科技股份有限公司 5.00% 无
8.联阳半导体股份有限公司 5.00% 无
9.联咏科技股份有限公司 4.67% 无
10.原相科技股份有限公司 2.50% 无
4.私募股数或张数:6,000,000股
5.得私募额度:在15,000,000股额度内,于股东会决议日起一年内分二次办理。
6.私募价格订定之依据及合理性:
(1)依据107年6月14日股东会决议,以定价日前1、3或5个营业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息,并加回减资反除权后之股价,或定价日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息,并加回减资反除权之股价,二基准日计算价格较高者,以不低于八成订定之。
(2)定价日前1、3或5个营业日之普通股收盘价简单算数平均数分别为28.00元、28.63元及28.81元,择前3营业日之收盘均价28.63元为基准,另以定价日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数为26.41元为基准,取二基准价格较高者订定参考价格为28.63元。本次私募发行新股价格定为每股新台币23.50元,为参考价格新台币28.63元的82.08%,价格之订定依据应属合理,预计募集金额为新台币141,000,000元。
7.本次私募资金用途:因应策略联盟发展、充实营运资金及偿还负债等。
8.不采用公开募集之理由:考量资金需求、资本市场状况、筹资时效性、发行成本及股权稳定等因素后,以私募方式办理筹资。本次私募如引进策略性投资人时,将考量私募有价证券之转让限制可确保公司与策略性投资人间之长期合作关系,且鉴于私募资金用途系因应公司营运发展所需,并对公司经营之稳定性及股东权益有正面助益。本次私募将视公司实际资金需求时点,一次或分次募集,如采分次方式,预计一年内分二次办理。公司一次或分次募集,将视募资达成效益是否有助于公司营运稳定成长及改善财务结构
,对股东权益有其正面助益而定。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:107/7/12
11.参考价格:28.63
12.实际私募价格、转换或认购价格:23.50
13.本次私募新股之权利义务:原则上与本公司已发行之普通股权利义务相同。惟依据证券交易法规定,本次私募之普通股于交付日起三年内,除依证券交易法第43 条之8 规定外,均不得自由转让,并得于私募普通股(含嗣后本公司就该等股份无偿配股之股份)自交付日起满三年后,授权董事会依相关法令规定申请补办公开发行程序及上柜交易。
14.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用。
16.附有转换或认股者,于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上柜普通股股权比率之可能影响(上柜普通股数A、A/已发行普通股):不适用。
17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者,请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用
18.其他应叙明事项:
1.本次私募普通股之增资基准日订为107年7月26日,缴款期间为107年7月20日至107年7月26日止。
2.本次私募现金增资之资金运用计画、进度及其他未臻事宜,如因主管机关法令修正必须配合变更时,拟授权董事长全权处理之。
3.拟授权董事长或其指定之人配合本次私募案,代表本公司签署、商议一切有关本次私募案之契约及文件,及办理一切相关事宜。

(3221)台嘉硕公告本公司107年度第一次私募普通股定价相关事宜 1.董事会决议日期:107/07/122.私募有价证券种类:私募普通股3.私募对象及其与公司间关系:以符合证券交易法第43条之6及行…

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